講義一覧

講師紹介

  • 伊藤 亮太
    スキラージャパン株式会社 取締役副社長
    1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)伊藤 亮太

    学生の間にCFP資格、DCアドバイザー資格取得。その後、証券会社の営業・経営企画部門、社長秘書等(その間に投資信託や株式の販売、セミナー企画、FX事業の立ち上げ、投資顧問会社の設立など)を行う。また、投資銀行業務にも携わる。2007年11月、スキラージャパン株式会社設立。取締役に就任。
    ファイナンシャルプランナーとして活動中。

  • 菱田 雅生
    1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
    1級DCプランナー 住宅ローンアドバイザー菱田 雅生

    独立系FPとして相談業務、原稿執筆、セミナー講師、TV・ラジオ出演などに従事。2008年10月、ライフアセットコンサルティング株式会社を設立。個人顧客向け相談業務や年間200回超の講演業務に従事。2015年からは、記憶力やイメージ力を飛躍的に向上させるアクティブ・ブレイン・セミナーの認定講師としての活動も開始。2017年にマスター講師に昇格。

  • 小澤 美奈子
    2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP)
    証券外務員二種小澤 美奈子

    大学卒業後、損害保険会社に就職し、保険事務の他、人材教育部門で社員教育・研修講師などの経験を積む。約12年間勤務の後、損害保険会社(現チャブ損害保険)に転職し、火災保険の営業を担当。2012年にファイナンシャルプランナー資格を取得後、FP事務所、大手住宅メーカーを経て独立。マネーコラムなどの執筆、セミナー講師、個人向けコンサルティングに従事する。

  • 吉澤 由美子
    1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
    CBC経営診断士 証券外務員一種
    ビジネスマナーインストラクター吉澤 由美子

    H&Cブランディングマネジメント株式会社代表取締役。外資系損保代理店の法人営業部に所属し、経営者向けのライフプランニングやリスクコンサルティング等、12年間経験する中で、新規契約件数3年連続トップ入賞などの記録を保持。そのノウハウを体系化し「ブランディング営業」という独自のスタイルで営業体制づくりを指導し、1年で売上50%アップや、2年で利益率、1.5倍などの実績を持つ。

  • 大谷 洋
    特定社会保険労務士 1級FP技能士
    特定行政書士・中小企業診断士 1級DCプランナー大谷 洋

    ATTPコンサルティング事務所代表。大学卒業後、会計事務所、電子部品メーカーでの勤務を経て、平成27年から社会保険労務士、行政書士の登録・開業をする。20年勤務した電子部品メーカーでは安全衛生や生産管理を中心とした工場管理に関する業務に就く。得意分野は、人事制度構築、外国人雇用管理、FP業務など。現在は中小企業診断士、教育インストラクター、経営改善計画や事業再生の業務にも取り組む。

  • 森 滋昭
    森公認会計士事務所 代表
    公認会計士・税理士 中小企業診断士森 滋昭

    慶應義塾大学大学卒業後、大手石油会社に入社。在職中に公認会計士第2次試験合格。朝日監査法人に入所。金融機関を中心として、小売業・運輸業・製造業など様々な業種の監査業務に従事。途中、KPMGニューヨークに約2年間出向。帰任後、監査法人退職。都内税理士法人の代表社員を経て、独立後、税務業務に加え、会社設立から創業融資・事業計画作成など幅広くサポートを行う。

相続の実態と相続対策アプローチとしての
生命保険の提案

講 師
伊藤 亮太イトウ リョウタ
主な講義内容
  • 相続の実態を知る
  • 相続資産の金額の構成比の推移
  • 相続対策に用いられている生命保険の契約形態3パターン
  • 企業経営者や自営業者向け提案アプローチ
収録時間:26分
動画を見る

年金に関する事例集

講 師
伊藤 亮太イトウ リョウタ
主な講義内容
  • 公的年金額の計算・年金定期便の見方
  • 保険型・投資型商品を利用した私的年金づくり
収録時間:46分
動画を見る

高齢者に関する公的制度を理解し相談業務に活かす方法

講 師
小澤 美奈子オザワ ミナコ
主な講義内容
  • 属性のポイント
  • 高齢者が困った時の相談先・連絡先一覧
  • まとめ
収録時間:30分
動画を見る

高齢者を対象とした提案術
「高齢者から信頼される接客法」

講 師
小澤 美奈子オザワ ミナコ
主な講義内容
  • 属性のポイント
  • 高齢者の3大特長とは
  • 高齢者に接する際のコミュニケーションポイント、関係性を深めるポイント
  • まとめ、別解
収録時間:27分
動画を見る

自営業者のセカンドライフ提案術「自営業者のための老後資金の備え方を教えてください」

講 師
小澤 美奈子オザワ ミナコ
主な講義内容
  • 属性のポイント
  • ニーズの調査、質問のポイント
  • 診断のポイント
  • まとめ、別解
収録時間:30分
動画を見る

50代おひとりさまのセカンドライフの提案術
「老後の住まいについて教えてください」

講 師
小澤 美奈子オザワ ミナコ
主な講義内容
  • 属性のポイント
  • ニーズの調査、質問のポイント
  • 診断のポイント
  • おひとりさまの課題とアドバイス
収録時間:28分
動画を見る

高齢者への提案術「将来おひとりさまになることを想定した備え方を教えて下さい」

講 師
小澤 美奈子オザワ ミナコ
主な講義内容
  • 属性のポイント
  • ニーズの調査、質問のポイント
  • 相談のポイント
  • まとめ、別解
収録時間:32分
動画を見る

セカンドライフの提案術
「退職までにいくら準備したいですか?」

講 師
小澤 美奈子オザワ ミナコ
主な講義内容
  • 属性のポイント
  • ニーズの調査、質問のポイント
  • 診断のポイント
  • まとめ、別解
収録時間:27分
動画を見る

介護・医療のお金と最近の葬儀事情

講 師
小澤 美奈子オザワ ミナコ
主な講義内容
  • 高齢者の医療制度のおさらい、医療費を助成する制度
  • 介護保険制度のおさらい
  • 介護費を助成する制度
  • 葬儀費用について、最新の葬儀事情
収録時間:35分
動画を見る

老後破産を防ぐ相談術「生活費が足りなくなりました。どうしたらいいですか?」

講 師
小澤 美奈子オザワ ミナコ
主な講義内容
  • 属性のポイント
  • ニーズの調査、質問のポイント
  • 診断のポイント
  • まとめ
収録時間:31分
動画を見る

小さな会社の退職金の支払は公的機関の制度で!(中退共)

資産運用編ケーススタディ

講 師
菱田 雅生ヒシダ マサオ
主な講義内容
  • 顧客にどう提案するか?
  • 投資信託Q&A
収録時間:59分
動画を見る

ドクター顧客への営業開拓
~開拓方法から相続対策準備まで~

講 師
伊藤 亮太イトウ リョウタ
主な講義内容
  • ドクターの開拓方法
  • 医師、歯科医師のための相続対策、マネープラン
収録時間:21分
動画を見る

農家に関連する相続税知識と生命保険の提案

講 師
伊藤 亮太イトウ リョウタ
主な講義内容
  • 農地等の相続税の納税猶予を知る
  • 納税資金や代償分割交付資金として生命保険を活用
収録時間:7分
動画を見る

「掛け捨ては損!貯蓄型が得!」
…入りすぎた法人保険の見直し方法

講 師
吉澤 由美子ヨシザワ ユミコ
主な講義内容
  • 属性のポイント
  • ニーズの調査/質問のポイント
  • 診断のポイント
  • まとめ、別解
収録時間:46分
動画を見る

確定拠出年金(DC)編ケーススタディ

講 師
菱田 雅生ヒシダ マサオ
主な講義内容
  • 退職金制度のない中小企業オーナーにDCをどう提案するか
  • 確定拠出年金Q&A
収録時間:54分
動画を見る

「従業員への事業承継」気をつけるべきポイントは?

講 師
吉澤 由美子ヨシザワ ユミコ
主な講義内容
  • 属性のポイント
  • ニーズの調査/質問のポイント
  • 診断のポイント
  • まとめ、別解
収録時間:44分
動画を見る

「“営業する人”から“相談される人”へ」
~能力開示と“2段階”ヒアリング~

講 師
吉澤 由美子ヨシザワ ユミコ
主な講義内容
  • 属性のポイント
  • ニーズの調査/質問のポイント
  • 診断のポイント
  • まとめ、別解
収録時間:47分
動画を見る

「従業員退職金の積み立て方法」
~それぞれのメリット・デメリット~

講 師
吉澤 由美子ヨシザワ ユミコ
主な講義内容
  • 属性のポイント
  • ニーズの調査/質問のポイント
  • 診断のポイント
  • まとめ、別解
収録時間:55分
動画を見る

不動産アプローチ方法について

講 師
伊藤 亮太イトウ リョウタ
主な講義内容
  • 地主に対する土地活用アプローチ
  • アパート・マンション経営のメリット・デメリット
  • 分散投資による提案を行う
  • 不動産投資は節税にも繋がる
収録時間:24分
動画を見る

タックスプランニング ケース①

講 師
森 滋昭モリ シゲアキ
主な講義内容
  • 個人事業と会社のメリット・デメリット
  • どちらの税金が安いか?
  • 赤字の時はどうなるのか?
  • 給与は、どちらのほうが得なのか?
収録時間:31分
動画を見る

タックスプランニング ケース②

講 師
森 滋昭モリ シゲアキ
主な講義内容
  • 一年間の税金関連のスケジュールは?
  • 会社設立後に最初にすることは?
  • 会社設立後の消費税の扱いは?
  • 赤字になりそうな時の対応策は?
収録時間:28分
動画を見る

資産運用と投資

講 師
伊藤 亮太イトウ リョウタ
主な講義内容
  • 富裕層の投資・提案事例
  • 富裕層の投資事例
収録時間:22分
動画を見る

資産運用アプローチ&保険アプローチ

講 師
伊藤 亮太イトウ リョウタ
主な講義内容
  • 富裕層の7割が資産運用を手掛ける
  • 日本の富裕層はリスク志向へ
  • ライフプラン別の運用提案
  • 開業医・勤務医向け提案
収録時間:21分
動画を見る

相続対策アプローチ

講 師
伊藤 亮太イトウ リョウタ
主な講義内容
  • 相続対策アプローチ
  • 富裕層が利用する相続対策、マネープラン<相続税関連>
収録時間:34分
動画を見る

ドクターを中心とした相続に関する生前対策

講 師
伊藤 亮太イトウ リョウタ
主な講義内容
  • 事業承継の考え方
  • 出資持分の評価減対策
  • 相続対策①生前贈与
  • 相続対策②評価額の引き下げ
収録時間:55分
動画を見る