生保コンサルティング・セミナーLife Insurance Consulting Seminar

法人保険へのシフトチェンジ 本質的成功を実現する継続貢献営業

エフピーステージ株式会社 代表取締役「戦略法人保険営業塾」代表 五島 聡 先生
エフピーステージ株式会社 代表取締役
「戦略法人保険営業塾」
代表 五島 聡 先生
  • 原理原則

    主な講義内容
    • プロフィール
    • 目的と主旨
    • 原則原理(3原則)
    収録時間:11分
    動画を見る
  • 法人市場分析と問題抽出

    主な講義内容
    • 日本型金融排除
    • 新聞記事解説(ひろぎん事業性評価)
    • 本質的成功する仕事のやり方
    収録時間:37分
    動画を見る
  • 企業価値向上事例

    主な講義内容
    • 財務経営考察
    • 事業承継支援に関する考察
    • 仕事のやり方変革の本質
    • 社長・後継者塾で価値の発信
    収録時間:26分
    動画を見る

法人定期保険「2月ショック」後の提案戦略

株式会社ライフサポート 代表取締役 古賀 真人
株式会社ライフサポート
代表取締役
古賀 真人
  • 法人定期保険に関する国税指導の概要

    主な講義内容
    • 国税庁の指摘内容
    • 国税庁指摘の原因
    • 金融庁指摘の原因
    • 付加保険料
    収録時間:26分
    動画を見る
  • 保険業界と監督官庁のやりとりの歴史

    主な講義内容
    • 生命保険が国家財政にどう見られてきたか完全理解!
    • 論点「基準や理由等」の内容
    • 「基準や理由等」には,具体性・合理性が必要
    • 商品選別の流れのイメージ(医療保険)
    収録時間:7分
    動画を見る
  • これからの保険やサービスの提案戦略

    主な講義内容
    • 「フェニックス」を探るにあたって
    • これからの時代に起こる事
    • 自社の商品が無形の価値にまで落とされているか
    • 失われた10年の中堅中小企業
    収録時間:22分
    動画を見る
  • サービス品質を劇的に向上させるには

    主な講義内容
    • 企業のステージを知るモノサシ
    • クライアントの分類
    • 自社株評価の特徴
    • 具体事例:ビル賃貸会社
    収録時間:17分
    動画を見る
  • ニーズ実現のために

    主な講義内容
    • M&Aの基礎知識
    • 中堅企業のニーズを探る
    • ニーズ実現のために
    • 中堅企業(顧客)がセールスマンと商売するには
    収録時間:18分
    動画を見る

全損定期保険販売終了後の提案

株式会社ダイヤモンド・パートナーズ 代表取締役 所属代理店 FEA CFP 池上 光博
株式会社ダイヤモンド・パートナーズ
代表取締役
池上 光博
  • 個人・法人保険の全体最適化

    主な講義内容
    • 比較・推奨販売を行う場合の留意点
    • 論点「基準や理由等」の内容
    • 「基準や理由等」には,具体性・合理性が必要
    • 商品選別の流れのイメージ(医療保険)
    収録時間:27分
    動画を見る
  • これまでの全損定期との具体的比較

    主な講義内容
    • これまでの全損定期との具体的比較
    • 45歳男性、65歳退職時に退職金として使いたい
    • 第一保険期間20年全損定期とドル終身との比較
    • さらに加入件数の多い所得の少ない法人では?
    収録時間:10分
    動画を見る
  • 法人・個人の貯蓄

    主な講義内容
    • 法人・個人の貯蓄
    • 不動産売却益⇒年金上乗せ資金確保
    収録時間:7分
    動画を見る
  • 廃業危機を救うべき、相続・事業承継対策

    主な講義内容
    • 個人の相続税
    • 生命保険非課税枠で出来る相続対策
    • 相続・事業承継対策で生命保険を活用する利点
    • 事業保険・相続・事業承継対策で活用頻度の高い保険種類一覧表
    収録時間:45分
    動画を見る
  • 個人の相続税

    主な講義内容
    • トラブル、クレームは大切に
    • 短所と失敗は無視する
    • 積極的に失敗する
    • 好きと得意
    収録時間:40分
    動画を見る
  • 経営者の大病・介護・認知症対策と福利厚生制度

    主な講義内容
    • 驚きのドル建終身保険{積立利率変動型終身保険(通貨指定型)}
    • 経営者の大病・介護・認知症対策
    • 若い優秀な人材が取るための福利厚生制度
    • 財源確保(福利厚生制度充実のため)
    収録時間:19分
    動画を見る
  • 既契約保険の変更・最適化

    主な講義内容
    • 既契約保険の変更・最適化:信頼醸成ため
    • ハンドリングの具体例
    • 財務内容・資金繰り改善+売上アップ
    • まとめ:生命保険のトレンド
    収録時間:21分
    動画を見る

初年度3千万円の収益モデルを実現する
保険セールスプロセスの実践

株式会社ライフサポート 代表取締役 古賀 真人
株式会社ライフサポート
代表取締役
古賀 真人
主な講義内容
  • “新卒”保険営業マンでもできた!
  • どんなことをすれば保険が売れるのか
  • 事業承継 ⇒ 保険を使って対策
  • 売れる組織 仕組みを作ろう!
収録時間:157分
動画を見る

保険代理店職員が知っておきたい 経営基本知識Management Basic Knowledge

法人保険セールスの基本

H&Cブランディングマネジメント株式会社 代表取締役 ファイナンシャルプランナー 吉澤 由美子
H&Cブランディングマネジメント株式会社 代表取締役
ファイナンシャルプランナー
吉澤 由美子

法人保険販売の目的と役割

  • 法人保険販売の基礎
    主な講義内容
    • 社長には、「労働時間」という概念が無い!
    • 社長は、常に全体を見て三歩先を考える!
    • 従業員はお金を貰い、社長はお金をつくる!
    収録時間:28分
    動画を見る
  • 経営者が抱える“会社のリスク”と“個人のリスク”
    主な講義内容
    • 会社が抱えるリスク
    • 個人が抱えるリスク
    収録時間:13分
    動画を見る
  • プロの保険販売人としてのビジョンとミッション
    主な講義内容
    • 貴方が、経営者に対して保険を提案する(したい)理由について考える
    • 貴方が行う相談業務と提案する保険で、相手に提供できる“期待効果”について考える
    収録時間:14分
    動画を見る

企業・経営者にとってのメリットと活用方法の提案

  • なぜ経営者保険は必要なのか?
    主な講義内容
    • 売上・利益が激減、もしくは0(ゼロ)になる!
    • 借入返済や支払手形は万一時も待ったなし!
    • 顧客離れ・社員離れ・取引先離れの三重苦!
    収録時間:33分
    動画を見る
  • 金銭的な裏付けで考えるリスクマネジメント
    主な講義内容
    • 企業防衛準備資金の考え方
    • 退職慰労金準備資金の考え方
    収録時間:15分
    動画を見る
  • 顧客から自社(自分)を選んでもらう理由づけ
    主な講義内容
    • 自社の特徴・他社との違い・独自のサービスなど、既存顧客に選ばれている理由を言葉にしよう
    • これまでの相談事例や過去の実績など、貴社を選ぶ決め手となる基準を具体的に表現しよう
    収録時間:8分
    動画を見る

経営者に必要な保険商品と特徴

  • おもな生命保険商品の種類と特徴
    「プロの保険設計士になるためには?」
    主な講義内容
    • 保険業界の傾向とこれからの保険提案の在り方
    • 代表的な法人保険の特徴と活用法
    • 定期保険/収入保障保険/逓減定期保険…
    収録時間:44分
    動画を見る
  • 生きるリスクへの備えについて
    「死亡以外のトータル保障を提案する」
    主な講義内容
    • 重大疾病保障保険(保障イメージ)
    • 就業障がい保障保険(保障イメージ)
    • お客様サービス(例)
    収録時間:10分
    動画を見る
  • ケーススタディ(保険商品提案の事例研究)
    「こんなお客様にはこの保険を提案してみよう」
    主な講義内容
    • 例① 創業間もない、社員5名の飲食店経営者(35歳)
    • 例② 創業から5年。3店舗に拡大・社員も20名に増えた(40歳)
    • 例③ 創業60年の製造業、そろそろ事業承継を考える(65歳)
    収録時間:14分
    動画を見る

成果を生むセールスのタイミング

  • 経営者から見た”保険の存在”
    主な講義内容
    • 「入りたい」と言われても断らなければならない
    収録時間:13分
    動画を見る
  • 生命保険契約に必要な条件とは?
    主な講義内容
    • リスク判定の審査項目について知る
    • ①健康状態
    • ②職業
    • ③道徳的な観点
    収録時間:23分
    動画を見る
  • 顧客との関係性別のセールスのタイミング
    主な講義内容
    • 顧客との関係性別“タイミングの活かし方
    • 顧客が必要性を感じる時
    • 既存取引先からの相談時
    • 潜在的なニーズへの働きかけ
    収録時間:27分
    動画を見る

提案のポイント

  • 新規定案の戦略を練る
    主な講義内容
    • ターゲットの選定について
    • アプローチ方法について
    • 他社との差別化
    収録時間:46分
    動画を見る
  • 事前の準備
    主な講義内容
    • 情報収集について
    • 自分の能力の棚卸について
    • 自分が商品!1分間で行う戦略的自己紹介8カ条
    収録時間:10分
    動画を見る
  • 新規提案までのシナリオづくり
    主な講義内容
    • 新規提案のプロセスを可視化する
    収録時間:6分
    動画を見る

ヒアリングの重要性

  • ヒアリングの効果を理解する
    主な講義内容
    • 安心感・信頼関係の構築
    • 顧客にとって最大のメリット
    収録時間:25分
    動画を見る
  • ヒアリングの必要性を理解する
    主な講義内容
    • 傾聴のスキル
    • 質問のスキル
    • ペーシングのスキル
    収録時間:36分
    動画を見る
  • ヒアリング実施後の効果検証について
    主な講義内容
    • ヒアリング実施後に行なう、振り返り5つのポイント
    収録時間:5分
    動画を見る

経営者の信頼を得る営業ツールとビジネスマナー

  • 課題解決ストーリーが伝わる営業ツール
    主な講義内容
    • エチケット・マナー、ルールの効力
    • 標準的提案書を作成する
    • 成約率を高める6つの営業ツール
    収録時間:29分
    動画を見る
  • 営業パーソンとしての姿勢と心がまえ
    主な講義内容
    • 優績営業マンといまひとつな営業マンの違い
    • 営業マンとしての基本的な心がまえ
    収録時間:13分
    動画を見る
  • 経営者の信頼を得るための、「身だしなみ・言葉づかい・美しい動作」
    主な講義内容
    • 身だしなみの重要性
    • 言葉づかいの重要性
    • 美しい動作の基本
    収録時間:19分
    動画を見る

クロージングの重要性

  • クロージングの重要性
    主な講義内容
    • クロージングとは?
    • クロージングが苦手な人の原因
    収録時間:15分
    動画を見る
  • クロージングの効果を高める方法
    主な講義内容
    • クロージングツールの活用
    • クロージングの流れとタイミング
    収録時間:18分
    動画を見る
  • お客様からの断りへの対処法
    主な講義内容
    • 合意が得られない理由の把握
    • 最後まで諦めないプロフェッショナルマインド
    収録時間:24分
    動画を見る

生保代理店のための営業実践入門

2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP) 証券外務員二種 小澤 美奈子
2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP)
証券外務員二種
小澤 美奈子

生命保険の最新動向&お客様に好かれる印象を作り方

  • 生命保険
    主な講義内容
    • 個人保険の新規契約・保有契約の件数
    • 個人契約の契約動向(新規契約)
    • 個人契約の契約動向(保有契約)
    収録時間:15分
    動画を見る
  • 保険販売員の「身だしなみ」の整え方
    主な講義内容
    • 保険販売員の「身だしなみ」 の整え方 男性
    • 保険販売員の「身だしなみ」 の整え方 女性
    • 保険販売のための好印象の作り方
    収録時間:15分
    動画を見る
  • 保険営業で心がけたいこと
    主な講義内容
    • 【重要】 保険営業で心がけたいこと
    • 【重要】 保険営業でNGなこと
    • まとめ
    収録時間:10分
    動画を見る

新規顧客を開拓する方法&保険営業で役立つ資料の紹介

  • 保険の顧客を増やす「タネまき」とは?
    主な講義内容
    • 保険の顧客を増やす「タネまき」とは?
    • どこに行ったら人に出会える?
    • 交流会等でやってはいけない行動3つ
    収録時間:13分
    動画を見る
  • 保険を売るために大事なポイント
    主な講義内容
    • 保険を売るために大事なポイント
    • 自分の強みの見つけ方・作り方
    • 保険販売ではマーケットを絞ろう
    収録時間:13分
    動画を見る
  • 保険販売で役立つ資料について
    主な講義内容
    • 保険販売で役立つ資料が 掲載されているサイト等
    • 保険販売で役立つ統計データの掲載先
    収録時間:10分
    動画を見る