渉外&FP提案実務研修 一覧
相続・事業承継
相続対策
- 伊藤 亮太
- スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士
ファイナンシャル・プランナー（CFP） - プロフィールはこちら
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相続の実態と相続対策アプローチとしての生命保険の提案
- 主な講義内容
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- 相続の実態を知る
- 相続資産の金額の構成比の推移
- 相続対策に用いられている生命保険の契約形態3パターン
- 収録年月：2018年●●月
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農家に関連する相続税知識と
生命保険の提案- 主な講義内容
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- 農地等の相続税の納税猶予を知る
- 納税資金や代償分割交付資金として生命保険を活用
- 収録年月：2018年●●月
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相続対策アプローチ
- 主な講義内容
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- 相続対策アプローチ
- 富裕層が利用する相続対策、マネープラン＜相続税関連＞
- 収録年月：2018年●●月
- 動画をみる
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ドクターを中心とした相続に関する
生前対策- 主な講義内容
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- 事業承継の考え方
- 出資持分の評価減対策
- 相続対策①生前贈与
- 相続対策②評価額の引き下げ
- 収録年月：2018年●●月
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「従業員への事業承継」気をつけるべきポイントは？
- 吉澤 由美子
- 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー（CFP）
CBC経営診断士 証券外務員一種
ビジネスマナーインストラクター - プロフィールはこちら
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「従業員への事業承継」
気をつけるべきポイントは？- 主な講義内容
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- 属性のポイント
- ニーズの調査／質問のポイント
- 診断のポイント
- まとめ、別解
- 収録年月：2018年●●月
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年金・退職金
年金に関する事例集
- 伊藤 亮太
- スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士
ファイナンシャル・プランナー（CFP） - プロフィールはこちら
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年金に関する事例集
- 主な講義内容
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- 公的年金額の計算・年金定期便の見方
- 保険型・投資型商品を利用した私的年金づくり
- 収録年月：2018年●●月
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小さな会社の退職金の支払は公的機関の制度で！（中退共）
- 大谷 洋
- 特定社会保険労務士・１級FP技能士
特定行政書士・中小企業診断士
１級DCプランナー - プロフィールはこちら
確定拠出年金（ＤＣ）編ケーススタディ
- 菱田 雅生
- 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー（CFP）
1級DCプランナー 住宅ローンアドバイザー - プロフィールはこちら
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確定拠出年金（ＤＣ）編
ケーススタディ- 主な講義内容
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- 退職金制度のない中小企業オーナーに
ＤＣをどう提案するか - 確定拠出年金Q&A
- 退職金制度のない中小企業オーナーに
- 収録年月：2018年●●月
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「従業員退職金の積み立て方法」～それぞれのメリット・デメリット～
- 吉澤 由美子
- 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー（CFP）
CBC経営診断士 証券外務員一種
ビジネスマナーインストラクター - プロフィールはこちら
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「従業員退職金の積み立て方法」
～それぞれのメリット・デメリット～- 主な講義内容
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- 属性のポイント
- ニーズの調査／質問のポイント
- 診断のポイント
- まとめ、別解
- 収録年月：2018年●●月
- 動画をみる
年金マスター 改正点や相談事例を知る
- 伊藤 亮太
- スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士
ファイナンシャル・プランナー（CFP） - プロフィールはこちら
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年金マスター
改正点や相談事例を知る- 主な講義内容
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- 公的年金の概要を知ろう
- 年金制度を確認しよう
- 公的年金の老齢給付
- 公的年金の障害給付
- 収録年月：2018年●●月
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中高齢者への提案・相談術
中高齢者への提案・相談術
- 小澤 美奈子
- 2級FP技能士
ファイナンシャルプランナー（AFP）
証券外務員二種 - プロフィールはこちら
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高齢者に関する公的制度を理解し
相談業務に活かす方法- 主な講義内容
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- 属性のポイント
- 高齢者が困った時の相談先・連絡先一覧
- まとめ
- 収録年月：2018年●●月
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高齢者を対象とした提案術
「高齢者から信頼される接客法」- 主な講義内容
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- 属性のポイント
- 高齢者の3大特長とは
- 高齢者に接する際のコミュニケーションポイント、関係性を深めるポイント
- まとめ、別解
- 収録年月：2018年●●月
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自営業者のセカンドライフ提案術
「自営業者のための老後資金の備え方を教えてください」- 主な講義内容
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- 属性のポイント
- ニーズの調査、質問のポイント
- 診断のポイント
- 収録年月：2018年●●月
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50代おひとりさまのセカンドライフの提案術「老後の住まいについて教えてください」
- 主な講義内容
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- 属性のポイント
- ニーズの調査、質問のポイント
- 診断のポイント
- 収録年月：2018年●●月
- 動画をみる
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高齢者への提案術「将来おひとりさまになることを想定した備え方を教えて下さい」
- 主な講義内容
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- 属性のポイント
- ニーズの調査、質問のポイント
- 相談のポイント
- まとめ、別解
- 収録年月：2018年●●月
- 動画をみる
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セカンドライフの提案術「退職までに
いくら準備したいですか？」- 主な講義内容
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- 属性のポイント
- ニーズの調査、質問のポイント
- 診断のポイント
- まとめ、別解
- 収録年月：2018年●●月
- 動画をみる
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介護・医療のお金と最近の葬儀事情
- 主な講義内容
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- 高齢者の医療制度のおさらい、医療費を助成する制度
- 介護保険制度のおさらい
- 介護費を助成する制度
- 葬儀費用について、最新の葬儀事情
- 収録年月：2018年●●月
- 動画をみる
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老後破産を防ぐ相談術
「生活費が足りなくなりました。
どうしたらいいですか？」- 主な講義内容
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- 属性のポイント
- ニーズの調査、質問のポイント
- 診断のポイント
- まとめ
- 収録年月：2018年●●月
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資産運用・投資
資産運用編ケーススタディ
- 菱田 雅生
- 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー（CFP）
1級DCプランナー 住宅ローンアドバイザー - プロフィールはこちら
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資産運用編ケーススタディ
- 主な講義内容
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- 顧客にどう提案するか？
- 投資信託Q&A
- 収録年月：2018年●●月
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資産運用アプローチ
- 伊藤 亮太
- スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士
ファイナンシャル・プランナー（CFP） - プロフィールはこちら
営業開拓
ドクター顧客への営業開拓～開拓方法から相続対策準備まで～
- 伊藤 亮太
- スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士
ファイナンシャル・プランナー（CFP） - プロフィールはこちら
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ドクター顧客への営業開拓
～開拓方法から相続対策準備まで～- 主な講義内容
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- ドクターの開拓方法
- 医師、歯科医師のための相続対策、マネープラン
- 収録年月：2018年●●月
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「“営業する人”から“相談される人”へ」～能力開示と“２段階”ヒアリング～
- 吉澤 由美子
- 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー（CFP）
CBC経営診断士 証券外務員一種
ビジネスマナーインストラクター - プロフィールはこちら
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「“営業する人”から
“相談される人”へ」
～能力開示と“２段階”ヒアリング～- 主な講義内容
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- 属性のポイント
- ニーズの調査／質問のポイント
- 診断のポイント
- まとめ、別解
- 収録年月：2018年●●月
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タックスプランニング
タックスプランニング
- 森 滋昭
- 森公認会計士事務所 代表
公認会計士・税理士 中小企業診断士 - プロフィールはこちら
保険の提案・見直し方法
「掛け捨ては損！貯蓄型が得！」…入りすぎた法人保険の見直し方法
- 吉澤 由美子
- 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー（CFP）
CBC経営診断士 証券外務員一種
ビジネスマナーインストラクター - プロフィールはこちら
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「掛け捨ては損！貯蓄型が得！」
…入りすぎた法人保険の見直し方法- 主な講義内容
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- 属性のポイント
- ニーズの調査／質問のポイント
- 診断のポイント
- まとめ、別解
- 収録年月：2018年●●月
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新婚家庭で必要な保障と保険
- 小澤 美奈子
- 2級FP技能士
ファイナンシャルプランナー（AFP）
証券外務員二種 - プロフィールはこちら
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新婚家庭で必要な保障と保険
- 主な講義内容
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- 属性のポイント
- ニーズの調査/質問のポイント
- 相談者にまず確認してもらいたいこと
- 死亡リスクに備える① 年金制度の構造
- 収録年月：2018年●●月
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新社会人に提案する保険
- 小澤 美奈子
- 2級FP技能士
ファイナンシャルプランナー（AFP）
証券外務員二種 - プロフィールはこちら
マンションを購入したケースの保険提案
- 小澤 美奈子
- 2級FP技能士
ファイナンシャルプランナー（AFP）
証券外務員二種 - プロフィールはこちら
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- 森田 直子先生「保険業界ニュースウォッチ 直近業界動向 2024年3月」を追加しました。
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- 菱田 雅生先生「マーケットニュースから学ぶ金融経済のキホン 第49回」を追加しました。
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- 田原 洋樹先生「ポストコロナ時代の組織人材に求められる新たな力ネガティブ・ケイパビリティ ネガティブ・ケイパビリティ まとめ」を追加しました。
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- 小宮 一慶先生「社長の教科書 経営の原理原則 世界経済の動向と日本の金融正常化」を追加しました。
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- 夏川 立也先生「吉本芸人として学んだビジネスコミュニケーション その３.無意識を味方につけろ！」でなぜ人は笑う？」を追加しました。
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- 松村 雄太先生「ビジネスの創造性を加速させる！革新的ツール画像生成AIの活用方法 第６回 画像生成AIの今後の展望」を追加しました。
