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  2. 金融実務研修 生命保険コンサルティング研修

生保の税務・法務

生命保険の基礎知識

株式会社ダイヤモンド・パートナーズ 代表取締役 池上 光博
池上 光博
株式会社ダイヤモンド・パートナーズ
代表取締役
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  • 生命保険の基礎知識

    主な講義内容
    • 会計事務所業務と生命保険の関係
    • 生命保険3つの基本型と特徴
    20分
    収録年月:2018年●●月
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  • 定期保険に分類される保険種類と用語解説

    主な講義内容
    • 定期保険に分類される保険種類と用語解説
    • 定期保険の仲間
    • 平準定期保険以外の定期保険の仲間
    20分
    収録年月:2018年●●月
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  • 養老保険に分類される保険種類と用語解説

    主な講義内容
    • 養老保険に分類される保険種類と用語解説
    • 養老保険の仲間
    • 終身保険に分類される保険種類と用語解説
    • 現在の運用環境下での終身保険の選択
    27分
    収録年月:2018年●●月
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  • 法人保険の全体像

    主な講義内容
    • 法人保険の全体像
    23分
    収録年月:2018年●●月
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  • 決算対策

    主な講義内容
    • 決算対策
    • 保険による決算対策
    • 決算対策で効果の高い保険種類
    23分
    収録年月:2018年●●月
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  • 相続・事業承継対策

    主な講義内容
    • 相続・事業承継対策
    • 相続・事業承継対策で活用頻度の高い保険種類一覧表
    20分
    収録年月:2018年●●月
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  • 保険の妙味・ハンドリング

    主な講義内容
    • 保険の妙味・ハンドリング
    • 保険期間延長
    • 期間短縮
    • 譲渡(法人⇒個人)
    18分
    収録年月:2018年●●月
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  • 生命保険のトレンド

    主な講義内容
    • 生命保険のトレンド
    • 会計人がすべきが顧問先への保険アドバイス
    • ニーズに合致していない加入を見直す
    21分
    収録年月:2018年●●月
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  • 活用事例

    主な講義内容
    • 活用事例
    • 連帯保証債務対策
    • 相続対策
    • 役員退職金対策
    21分
    収録年月:2018年●●月
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生命保険に関する税務~新規加入・見直しの提案方法

税理士法人レディング 代表税理士 公認会計士・税理士 木下 勇人
木下 勇人
税理士法人レディング
代表税理士 公認会計士・税理士
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  • 生命保険の基本と実務上の注意点

    主な講義内容
    • 生命保険の本来的意義
    • 生命保険の基本型
    • 法人保険を利用した退職金準備
    • 法人保険での留意点
    20分
    収録年月:2018年●●月
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  • 生命保険を利用した退職金準備

    主な講義内容
    • 法人保険を利用した退職金準備
    • 法人での生命保険活用
    14分
    収録年月:2018年●●月
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  • 保険に関する税務

    主な講義内容
    • 知っておきたい生命保険の知識
    • 生命保険の実務留意点
    • 法人での生命保険活用
    28分
    収録年月:2018年●●月
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損害保険の基礎知識

株式会社ウイッシュアップ 代表取締役 牧野 克彦
牧野 克彦
株式会社ウイッシュアップ
代表取締役
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  • 損害保険とは

    主な講義内容
    • 損害保険は生じた損害をカバーする
    • 保険の3つ分野
    • 保険法と保険業法
    • 損害保険の機能
    31分
    収録年月:2018年●●月
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  • 損害保険の具体例

    主な講義内容
    • 食パンが食卓に並ぶまで 小麦農園
    • 食パンが食卓に並ぶまで 海上輸送
    • 食パンが食卓に並ぶまで 倉庫保管
    • 食パンが食卓に並ぶまで 陸上輸送
    23分
    収録年月:2018年●●月
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保険業法の実務対応

のぞみ総合法律事務所パートナー 弁護士・公認不正検査士 (CFE) 吉田 桂公
吉田 桂公
のぞみ総合法律事務所 パートナー
弁護士・公認不正検査士(CFE)
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「最近の金融庁の動向」「意向把握義務」

  • 最近の金融庁の動向
    主な講義内容
    • 金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)
    • ベスト・プラクティスのための「見える化と探究型対話」
    29分
    収録年月:2018年●●月
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  • 意向把握義務の概要
    主な講義内容
    • 新しい募集ルールの導入
    • 意向把握義務の導入
    • 意向把握義務の概要
    • 意向把握義務の具体的方法
    40分
    収録年月:2018年●●月
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  • 意向把握における好事例
    主な講義内容
    • 充実したヒアリング,保険の考え方等の情報提供
    • ニード喚起のための情報提供
    • 独自の意向把握帳票の活用(損保)
    • 複数の応募人での対応(組織的対応)
    18分
    収録年月:2018年●●月
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情報提供,比較・推奨の方法・留意点①

  • 情報提供義務の概要
    主な講義内容
    • 新しい募集ルールの導入
    • 情報提供義務の導入
    • 情報提供義務の概要
    • 貯蓄性保険に関する情報提供
    28分
    収録年月:2018年●●月
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  • 比較・推奨販売を行う場合の留意点
    主な講義内容
    • 乗合代理店が比較・推奨販売を行う場合の留意点
    • 顧客の意向に沿って商品を選別し,商品を推奨するパターン
    48分
    収録年月:2018年●●月
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情報提供,比較・推奨の方法・留意点②

  • 乗合代理店が比較・推奨販売を行う場合の留意点
    主な講義内容
    • 比較・推奨販売を行う場合の留意点
    • 論点「基準や理由等」の内容
    • 「基準や理由等」には、具体性・合理性が必要
    40分
    収録年月:2018年●●月
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  • 店舗ごと・募集人ごとに担当保険会社を割り振る場合
    主な講義内容
    • 店舗(拠点)ごと・募集人ごとに担当保険会社を割り振る場合
    • 説明書面(参考例)
    • 募集人ごとに担当保険会社を割り振る場合
    22分
    収録年月:2018年●●月
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  • 募集人ごとに異なる推奨理由は許されるか
    主な講義内容
    • 募集人ごとに異なる推奨理由は許されるか
    • 損保協会「募集コンプライアンスガイド」
    • 生保協会「保険募集人の体制整備に関するガイドライン」
    5分
    収録年月:2018年●●月
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  • 協同募集の場合の留意点
    主な講義内容
    • 共同募集の場合の留意点
    • 既存契約の更新・一部変更の場合の情報提供
    • 契約更改時の比較・推奨の必要性
    • 比較・推奨販売に係る態勢整備
    29分
    収録年月:2018年●●月
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生保コンサルティング・セミナー

法人向けの生命保険セールス新戦略
~2019年秋の各社新商品を理解して提案力を強化~

株式会社ダイヤモンド・パートナーズ 代表取締役 池上 光博
池上 光博
株式会社ダイヤモンド・パートナーズ
代表取締役
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  • 法人保険の現状

    主な講義内容
    • 新ルール 定期保険等の損金算入割合のイメージ
    • これまでの全損定期と新税制下商品の歩留まり率比較表
    • 各社の過去&現在の実質返戻率比較
    33分
    収録年月:2018年●●月
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  • 大型契約に繋がる問題解決のための提案①

    主な講義内容
    • どういう提案なら大型契約に直結するか?
    • 相続・事業承継対策
    • 相続税早見表と生命保険非課税枠
    • 非課税枠は積極的に「使う」
    22分
    収録年月:2018年●●月
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  • 大型契約に繋がる問題解決のための提案②

    主な講義内容
    • 相続税計算:自社株式(猶予税額)とその他財産の関係
    • 事業承継税制(特例・一般)を活用した相続税納税額
    55分
    収録年月:2018年●●月
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  • 大型契約を沢山お預かりするための市場開拓

    主な講義内容
    • 『お役立ち情報レター』を毎月書き続け、封書で送っている
    • 毎月様々な勉強会に参加している
    • 時間が有る限り新たな税理士さんを開拓し続けている
    4分
    収録年月:2018年●●月
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税理士が教える!生命保険セールスで活用できる自社株対策と事業承継

森田純弘税理士事務所 所長・税理士 森田 純弘
森田 純弘
森田純弘税理士事務所
所長・税理士
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  • 自社株対策の実践
    ~中小企業経営と自社株

    主な講義内容
    • 株式会社の所有と経営
    • 中小企業の実態・・・所有と経営の一致
    • 商法と会社法の変遷
    • 株式
    収録年月:2019年9月 74分
    収録年月:2018年●●月
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  • 自社株対策の実践
    ~自社株評価と取引相場のない株式

    主な講義内容
    • 取引と自社株評価
    • 財産基本評価通達
    • 取引相場のない株式Ⅰ(会社規模別)
    • 取引相場のない株式Ⅱ(3つの基礎)
    収録年月:2019年9月 34分
    収録年月:2018年●●月
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  • 自社株対策の実践
    ~自己株式の買取り/リスク

    主な講義内容
    • 自己株式取得時
    • 自己株式の売却
    • 自己株式を消却した場合
    • 権利のリスク
    収録年月:2019年9月 11分
    収録年月:2018年●●月
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  • 自社株対策の応用

    主な講義内容
    • 自社株移転と株価対策
    • 特例事業承継制度の活用(事業承継税制)
    収録年月:2019年9月 23分
    収録年月:2018年●●月
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  • 生命保険提案での活用

    主な講義内容
    • 生命保険の基本の基本
    • 最近の取り巻く環境
    • 法人税法基本通達の改正と影響
    • 生命保険による戦略
    収録年月:2019年9月 27分
    収録年月:2018年●●月
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法人保険へのシフトチェンジ 本質的成功を実現する継続貢献営業

エフピーステージ株式会社 代表取締役「戦略法人保険営業塾」代表 五島 聡 先生
五島 聡
エフピーステージ株式会社 代表取締役
「戦略法人保険営業塾」 代表
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  • 原理原則

    主な講義内容
    • プロフィール
    • 目的と主旨
    • 原則原理(3原則)
    11分
    収録年月:2018年●●月
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  • 法人市場分析と問題抽出

    主な講義内容
    • 日本型金融排除
    • 新聞記事解説(ひろぎん事業性評価)
    • 本質的成功する仕事のやり方
    37分
    収録年月:2018年●●月
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  • 企業価値向上事例

    主な講義内容
    • 財務経営考察
    • 事業承継支援に関する考察
    • 仕事のやり方変革の本質
    • 社長・後継者塾で価値の発信
    26分
    収録年月:2018年●●月
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法人定期保険「2月ショック」後の提案戦略

株式会社ライフサポート 代表取締役 古賀 真人
古賀 真人
株式会社ライフサポート
代表取締役
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  • 法人定期保険に関する国税指導の概要

    主な講義内容
    • 国税庁の指摘内容
    • 国税庁指摘の原因
    • 金融庁指摘の原因
    • 付加保険料
    26分
    収録年月:2018年●●月
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  • 保険業界と監督官庁のやりとりの歴史

    主な講義内容
    • 生命保険が国家財政にどう見られてきたか完全理解!
    • 論点「基準や理由等」の内容
    • 「基準や理由等」には,具体性・合理性が必要
    • 商品選別の流れのイメージ(医療保険)
    7分
    収録年月:2018年●●月
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  • これからの保険やサービスの提案戦略

    主な講義内容
    • 「フェニックス」を探るにあたって
    • これからの時代に起こる事
    • 自社の商品が無形の価値にまで落とされているか
    • 失われた10年の中堅中小企業
    22分
    収録年月:2018年●●月
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  • サービス品質を劇的に向上させるには

    主な講義内容
    • 企業のステージを知るモノサシ
    • クライアントの分類
    • 自社株評価の特徴
    • 具体事例:ビル賃貸会社
    17分
    収録年月:2018年●●月
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  • ニーズ実現のために

    主な講義内容
    • M&Aの基礎知識
    • 中堅企業のニーズを探る
    • ニーズ実現のために
    • 中堅企業(顧客)がセールスマンと商売するには
    18分
    収録年月:2018年●●月
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全損定期保険販売終了後の提案

株式会社ダイヤモンド・パートナーズ 代表取締役 池上 光博
池上 光博
株式会社ダイヤモンド・パートナーズ
代表取締役
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  • 個人・法人保険の全体最適化

    主な講義内容
    • 比較・推奨販売を行う場合の留意点
    • 論点「基準や理由等」の内容
    • 「基準や理由等」には,具体性・合理性が必要
    • 商品選別の流れのイメージ(医療保険)
    27分
    収録年月:2018年●●月
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  • これまでの全損定期との具体的比較

    主な講義内容
    • これまでの全損定期との具体的比較
    • 45歳男性、65歳退職時に退職金として使いたい
    • 第一保険期間20年全損定期とドル終身との比較
    • さらに加入件数の多い所得の少ない法人では?
    10分
    収録年月:2018年●●月
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  • 法人・個人の貯蓄

    主な講義内容
    • 法人・個人の貯蓄
    • 不動産売却益⇒年金上乗せ資金確保
    7分
    収録年月:2018年●●月
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  • 廃業危機を救うべき、相続・事業承継対策

    主な講義内容
    • 個人の相続税
    • 生命保険非課税枠で出来る相続対策
    • 相続・事業承継対策で生命保険を活用する利点
    • 事業保険・相続・事業承継対策で活用頻度の高い保険種類一覧表
    45分
    収録年月:2018年●●月
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  • 個人の相続税

    主な講義内容
    • トラブル、クレームは大切に
    • 短所と失敗は無視する
    • 積極的に失敗する
    • 好きと得意
    40分
    収録年月:2018年●●月
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  • 経営者の大病・介護・認知症対策と福利厚生制度

    主な講義内容
    • 驚きのドル建終身保険{積立利率変動型終身保険(通貨指定型)}
    • 経営者の大病・介護・認知症対策
    • 若い優秀な人材が取るための福利厚生制度
    • 財源確保(福利厚生制度充実のため)
    19分
    収録年月:2018年●●月
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  • 既契約保険の変更・最適化

    主な講義内容
    • 既契約保険の変更・最適化:信頼醸成ため
    • ハンドリングの具体例
    • 財務内容・資金繰り改善+売上アップ
    • まとめ:生命保険のトレンド
    21分
    収録年月:2018年●●月
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初年度3千万円の収益モデルを実現する 保険セールスプロセスの実践

株式会社ライフサポート 代表取締役 古賀 真人
古賀 真人
株式会社ライフサポート
代表取締役
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  • 初年度3千万円の収益モデルを実現する 保険セールスプロセスの実践

    主な講義内容
    • “新卒”保険営業マンでもできた!
    • どんなことをすれば保険が売れるのか
    • 事業承継 ⇒ 保険を使って対策
    • 売れる組織 仕組みを作ろう!
    157分
    収録年月:2018年●●月
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保険代理店職員が知っておきたい 経営基本知識

法人保険セールスの基本

H&Cブランディングマネジメント株式会社 代表取締役 ファイナンシャルプランナー 吉澤 由美子
吉澤 由美子
H&Cブランディングマネジメント株式会社 代表取締役
ファイナンシャルプランナー
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法人保険販売の目的と役割

  • 法人保険販売の基礎
    主な講義内容
    • 社長には、「労働時間」という概念が無い!
    • 社長は、常に全体を見て三歩先を考える!
    • 従業員はお金を貰い、社長はお金をつくる!
    28分
    収録年月:2018年●●月
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  • 経営者が抱える“会社のリスク”と“個人のリスク”
    主な講義内容
    • 会社が抱えるリスク
    • 個人が抱えるリスク
    13分
    収録年月:2018年●●月
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  • プロの保険販売人としてのビジョンとミッション
    主な講義内容
    • 貴方が、経営者に対して保険を提案する(したい)理由について考える
    • 貴方が行う相談業務と提案する保険で、相手に提供できる“期待効果”について考える
    14分
    収録年月:2018年●●月
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企業・経営者にとってのメリットと活用方法の提案

  • なぜ経営者保険は必要なのか?
    主な講義内容
    • 売上・利益が激減、もしくは0(ゼロ)になる!
    • 借入返済や支払手形は万一時も待ったなし!
    • 顧客離れ・社員離れ・取引先離れの三重苦!
    33分
    収録年月:2018年●●月
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  • 金銭的な裏付けで考えるリスクマネジメント
    主な講義内容
    • 企業防衛準備資金の考え方
    • 退職慰労金準備資金の考え方
    15分
    収録年月:2018年●●月
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  • 顧客から自社(自分)を選んでもらう理由づけ
    主な講義内容
    • 自社の特徴・他社との違い・独自のサービスなど、既存顧客に選ばれている理由を言葉にしよう
    • これまでの相談事例や過去の実績など、貴社を選ぶ決め手となる基準を具体的に表現しよう
    8分
    収録年月:2018年●●月
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経営者に必要な保険商品と特徴

  • おもな生命保険商品の種類と特徴
    「プロの保険設計士になるためには?」
    主な講義内容
    • 保険業界の傾向とこれからの保険提案の在り方
    • 代表的な法人保険の特徴と活用法
    • 定期保険/収入保障保険/逓減定期保険…
    44分
    収録年月:2018年●●月
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  • 生きるリスクへの備えについて
    「死亡以外のトータル保障を提案する」
    主な講義内容
    • 重大疾病保障保険(保障イメージ)
    • 就業障がい保障保険(保障イメージ)
    • お客様サービス(例)
    10分
    収録年月:2018年●●月
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  • ケーススタディ(保険商品提案の事例研究)「こんなお客様にはこの保険を提案してみよう」
    主な講義内容
    • 例① 創業間もない、社員5名の飲食店経営者(35歳)
    • 例② 創業から5年。3店舗に拡大・社員も20名に増えた(40歳)
    • 例③ 創業60年の製造業、そろそろ事業承継を考える(65歳)
    14分
    収録年月:2018年●●月
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成果を生むセールスのタイミング

  • 経営者から見た”保険の存在”
    主な講義内容
    • 「入りたい」と言われても断らなければならない
    13分
    収録年月:2018年●●月
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  • 生命保険契約に必要な条件とは?
    主な講義内容
    • リスク判定の審査項目について知る
    • ①健康状態
    • ②職業
    • ③道徳的な観点
    23分
    収録年月:2018年●●月
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  • 顧客との関係性別のセールスのタイミング
    主な講義内容
    • 顧客との関係性別“タイミングの活かし方
    • 顧客が必要性を感じる時
    • 既存取引先からの相談時
    • 潜在的なニーズへの働きかけ
    27分
    収録年月:2018年●●月
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提案のポイント

  • 新規定案の戦略を練る
    主な講義内容
    • ターゲットの選定について
    • アプローチ方法について
    • 他社との差別化
    46分
    収録年月:2018年●●月
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  • 事前の準備
    主な講義内容
    • 情報収集について
    • 自分の能力の棚卸について
    • 自分が商品!1分間で行う戦略的自己紹介8カ条
    10分
    収録年月:2018年●●月
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  • 新規提案までのシナリオづくり
    主な講義内容
    • 新規提案のプロセスを可視化する
    6分
    収録年月:2018年●●月
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ヒアリングの重要性

  • ヒアリングの効果を理解する
    主な講義内容
    • 安心感・信頼関係の構築
    • 顧客にとって最大のメリット
    25分
    収録年月:2018年●●月
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  • ヒアリングの必要性を理解する
    主な講義内容
    • 傾聴のスキル
    • 質問のスキル
    • ペーシングのスキル
    36分
    収録年月:2018年●●月
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  • ヒアリング実施後の効果検証について
    主な講義内容
    • ヒアリング実施後に行なう、振り返り5つのポイント
    5分
    収録年月:2018年●●月
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経営者の信頼を得る営業ツールとビジネスマナー

  • 課題解決ストーリーが伝わる営業ツール
    主な講義内容
    • エチケット・マナー、ルールの効力
    • 標準的提案書を作成する
    • 成約率を高める6つの営業ツール
    29分
    収録年月:2018年●●月
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  • 営業パーソンとしての姿勢と心がまえ
    主な講義内容
    • 優績営業マンといまひとつな営業マンの違い
    • 営業マンとしての基本的な心がまえ
    13分
    収録年月:2018年●●月
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  • 経営者の信頼を得るための、「身だしなみ・言葉づかい・美しい動作」
    主な講義内容
    • 身だしなみの重要性
    • 言葉づかいの重要性
    • 美しい動作の基本
    19分
    収録年月:2018年●●月
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クロージングの重要性

  • クロージングの重要性
    主な講義内容
    • クロージングとは?
    • クロージングが苦手な人の原因
    15分
    収録年月:2018年●●月
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  • クロージングの効果を高める方法
    主な講義内容
    • クロージングツールの活用
    • クロージングの流れとタイミング
    18分
    収録年月:2018年●●月
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  • お客様からの断りへの対処法
    主な講義内容
    • 合意が得られない理由の把握
    • 最後まで諦めないプロフェッショナルマインド
    24分
    収録年月:2018年●●月
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社内の仕組みづくり

  • 営業をマネジメントする
    主な講義内容
    • 営業プロセスの見える化
    • 目標設定と進捗管理
    27分
    収録年月:2018年●●月
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  • 顧客管理の徹底
    主な講義内容
    • 顧客サービス、情報提供
    • 相談会、定期的メンテナンス/li>
    18分
    収録年月:2018年●●月
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  • 社内勉強会を企画する
    主な講義内容
    • 営業に関する問題点の整理
    • 各自が講師になる“場”づくり
    12分
    収録年月:2018年●●月
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生保代理店のための営業実践入門

2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP) 証券外務員二種 小澤 美奈子
小澤 美奈子
2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP)
証券外務員二種
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生命保険の最新動向&お客様に好かれる印象を作り方

  • 生命保険
    主な講義内容
    • 個人保険の新規契約・保有契約の件数
    • 個人契約の契約動向(新規契約)
    • 個人契約の契約動向(保有契約)
    15分
    収録年月:2018年●●月
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  • 保険販売員の「身だしなみ」の整え方
    主な講義内容
    • 保険販売員の「身だしなみ」 の整え方 男性
    • 保険販売員の「身だしなみ」 の整え方 女性
    • 保険販売のための好印象の作り方
    15分
    収録年月:2018年●●月
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  • 保険営業で心がけたいこと
    主な講義内容
    • 【重要】 保険営業で心がけたいこと
    • 【重要】 保険営業でNGなこと
    • まとめ
    10分
    収録年月:2018年●●月
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新規顧客を開拓する方法&保険営業で役立つ資料の紹介

  • 保険の顧客を増やす「タネまき」とは?
    主な講義内容
    • 保険の顧客を増やす「タネまき」とは?
    • どこに行ったら人に出会える?
    • 交流会等でやってはいけない行動3つ
    13分
    収録年月:2018年●●月
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  • 保険を売るために大事なポイント
    主な講義内容
    • 保険を売るために大事なポイント
    • 自分の強みの見つけ方・作り方
    • 保険販売ではマーケットを絞ろう
    13分
    収録年月:2018年●●月
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  • 保険販売で役立つ資料について
    主な講義内容
    • 保険販売で役立つ資料が 掲載されているサイト等
    • 保険販売で役立つ統計データの掲載先
    10分
    収録年月:2018年●●月
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