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  2. 金融実務研修 個人向け営業研修

FP/渉外

実務講座

1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
1級DCプランナー 住宅ローンアドバイザー 菱田 雅生
菱田 雅生
1級FP技能士
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
1級DCプランナー 住宅ローンアドバイザー
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  • 資産運用編

    主な講義内容
    • 資産運用アドバイス、資産運用の常識・非常識
    • インフレに備える、円安に備える
    • 債権と株式の違い
    • アセットアロケーション、投資信託の活用、他
    68分
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  • 確定拠出年金(DC)編

    主な講義内容
    • 確定拠出年金(DC)の加入の種類と状況
    • 法改正を踏まえたDCの基本的な仕組み
    • 企業や加入者のメリット・デメリットとは?
    • 節税効果の具体例、他
    59分
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  • FP(2、3級FP技能士、AFP)を
    取っても実務に活かせない人が
    多いのはなぜか?①

    主な講義内容
    • 活かそうとしていない
    • 活かせていないと思い込み
    18分
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  • FP(2、3級FP技能士、AFP)を
    取っても実務に活かせない人が
    多いのはなぜか?②

    主な講義内容
    • 勉強したことが脳に定着していないから
    • 業務がFPとあまり関係ないから
    • 上司や会社がFPを活かそうとしていないから
    33分
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  • 新しい保険販売研究
    ~保険を売らないFPだから言える!
    セールスの勘所①

    主な講義内容
    • 保険は確率論上、保険会社が儲かるようにできている
    • 保険は何のために必要か
    34分
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  • 新しい保険販売研究
    ~保険を売らないFPだから言える!
    セールスの勘所②

    主な講義内容
    • 生命保険は公的な保障を補完するために使う
    • 死亡保障の考え方
    • 医療保障の考え方
    24分
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年金の仕組みとセールス

年金の仕組みとセールス研修

オフィス エイ・エイチ 戸田 博之
戸田 博之
オフィス エイ・エイチ
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  • 高齢化社会と社会保障

    主な講義内容
    • 高齢化社会の進展と公的年金等社会保障の役割
    • 社会保障
    • 高齢化社会の進展と公的年金の役割
    • 行職員としてできること
    11分
    収録年月:2020年11月
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  • 公的年金と私的年金

    主な講義内容
    • 国民年金(1階部分)
    • 厚生年金(2階部分)
    • 老齢給付
    • 私的年金(3階部分)
    23分
    収録年月:2020年11月
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  • 年金収入は家計単位で考える

    主な講義内容
    • 年金収入を家計単位で考えるべき理由
    • ねんきん定期便は、個人谷情報の提供
    • 行職員として考えるべきこと
    11分
    収録年月:2020年11月
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  • キャリアプランと年金

    主な講義内容
    • わが国の年金制度は3回建て
    • 顧客に伝えるべきこと~制度について
    • 顧客に伝えるべきこと~制度の限界
    16分
    収録年月:2020年11月
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  • 公的年金いつからもらえるの?

    主な講義内容
    • 公的年金受給開始は?
    • 特別支給の老齢厚生年金
    • 年金の空白期間
    14分
    収録年月:2020年11月
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  • 公的年金いくらもらえるの?

    主な講義内容
    • 公的年金受給額は
    • 老齢基礎年金の金額
    • 老齢厚生年金の金額
    15分
    収録年月:2020年11月
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  • ねんきん定期便の読み方

    主な講義内容
    • ねんきん定期便とは?
    • 届く定期便の種類
    • ねんきん定期便は情報の宝庫
    11分
    収録年月:2020年11月
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  • ねんきん定期便とマネープラン

    主な講義内容
    • ねんきん定期便でキャッシュフロー予測が可能
    • 50歳以上向けねんきん定期便で判ること
    • 老齢年金見込額
    11分
    収録年月:2020年11月
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  • 在職老齢年金って何?

    主な講義内容
    • 在職老齢年金
    • 60歳以降65歳未満~低在老
    • 65歳以降~高在老
    12分
    収録年月:2020年11月
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  • 顧客との信頼関係を創り出し
    維持するには

    主な講義内容
    • 適切なコンタクト
    • ユーザー感覚
    • 循環型セールスの考え方
    • 専門性
    14分
    収録年月:2020年11月
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社会保険の仕組み

社会保険の仕組み

スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) 伊藤 亮太
伊藤 亮太
スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
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  • 社会保険の仕組み

    主な講義内容
    • 社会保険制度について
    • 介護・雇用・労働者災害補償保険
    • 保険関連復習問題
    90分
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不動産

不動産

スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) 伊藤 亮太
伊藤 亮太
スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
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  • 不動産

    主な講義内容
    • 不動産の権利、公的価格、瑕疵担保責任
    • 不動産広告、不動産登記、宅地建物取引業法
    • 借地借家法、都市計画、開発行為
    • 建築基準法、建蔽率、容積率、農地法、他
    54分
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タックスプランニング(個人の税務)

タックスプランニング(個人の税務)

スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) 伊藤 亮太
伊藤 亮太
スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
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  • タックスプランニング(個人の税務)

    主な講義内容
    • 税金の種類、所得税の原則、非課税所得
    • 利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得
    • 給与所得、譲渡所得、退職所得、他
    54分
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相続・事業承継

相続・事業承継

スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) 伊藤 亮太
伊藤 亮太
スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
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  • 相続・事業承継

    主な講義内容
    • 贈与の種類、贈与税、贈与税の特例
    • 相続時精算課税精度、相続、遺産分割
    • 遺言、相続税、財産評価、小規模宅地等、他
    54分
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相続法

相続法改正の要点とケーススタディ

のぞみ総合法律事務所 弁護士 鈴木 和生
鈴木 和生
のぞみ総合法律事務所
弁護士
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  • 改正の概要/
    配偶者の居住権を保護するための方策

    主な講義内容
    • 改正の概要
    • 配偶者居住権
    • 配偶者短期居住権
    21分
    収録年月:2019年9月
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  • 遺産分割に関する見直し~預金の仮払い

    主な講義内容
    • 持戻免除の意思表示推定
    • 遺産の一部分割
    • 遺産分割前の処分
    • 預金の仮払
    15分
    収録年月:2019年9月
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  • 遺言制度に関する見直し

    主な講義内容
    • 自筆証書遺言の要件緩和
    • 遺言書保管法
    • 遺贈の担保責任
    • 遺言執行者の権限明確化
    10分
    収録年月:2019年9月
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  • 遺留分制度に関する見直し

    主な講義内容
    • 金銭債権化
    • 算定方法の見直し
    5分
    収録年月:2019年9月
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  • 相続の効力等に関する見直し

    主な講義内容
    • 共同相続における権利の承継の対抗要件
    • 趣旨
    • 対象財産
    • 債権を承継した場合
    5分
    収録年月:2019年9月
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  • 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策/
    施行日

    主な講義内容
    • 特別寄与料の算定
    • 特別寄与料請求の相手方
    • 特別寄与料請求の期間制限
    • 施行日
    8分
    収録年月:2019年9月
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  • 事例検討

    主な講義内容
    • 遺産分割前の預貯金の払戻し(預金仮払)
    • 遺産に属する財産の遺産分割前の処分
    • 遺留分
    • 相続の効力
    29分
    収録年月:2019年9月
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中高齢者への提案・相談術

中高齢者への提案・相談術

	2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP) 証券外務員二種 小澤 美奈子
小澤 美奈子
2級FP技能士
ファイナンシャルプランナー(AFP)
証券外務員二種
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  • 高齢者に関する公的制度を理解し
    相談業務に活かす方法

    主な講義内容
    • 属性のポイント
    • 高齢者が困った時の相談先・連絡先一覧
    • まとめ
    30分
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  • 高齢者を対象とした提案術
    「高齢者から信頼される接客法」

    主な講義内容
    • 属性のポイント
    • 高齢者の3大特長とは
    • 高齢者に接する際のコミュニケーションポイント、関係性を深めるポイント
    • まとめ、別解
    27分
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  • 自営業者のセカンドライフ提案術
    「自営業者のための老後資金の備え方を教えてください」

    主な講義内容
    • 属性のポイント
    • ニーズの調査、質問のポイント
    • 診断のポイント
    30分
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  • 50代おひとりさまのセカンドライフの提案術「老後の住まいについて教えてください」

    主な講義内容
    • 属性のポイント
    • ニーズの調査、質問のポイント
    • 診断のポイント
    28分
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  • 高齢者への提案術「将来おひとりさまになることを想定した備え方を教えて下さい」

    主な講義内容
    • 属性のポイント
    • ニーズの調査、質問のポイント
    • 相談のポイント
    • まとめ、別解
    32分
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  • セカンドライフの提案術「退職までに
    いくら準備したいですか?」

    主な講義内容
    • 属性のポイント
    • ニーズの調査、質問のポイント
    • 診断のポイント
    • まとめ、別解
    27分
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  • 介護・医療のお金と最近の葬儀事情

    主な講義内容
    • 高齢者の医療制度のおさらい、医療費を助成する制度
    • 介護保険制度のおさらい
    • 介護費を助成する制度
    • 葬儀費用について、最新の葬儀事情
    35分
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  • 老後破産を防ぐ相談術
    「生活費が足りなくなりました。
    どうしたらいいですか?」

    主な講義内容
    • 属性のポイント
    • ニーズの調査、質問のポイント
    • 診断のポイント
    • まとめ
    31分
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資産運用・投資

資産運用編ケーススタディ

1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) 1級DCプランナー 住宅ローンアドバイザー 菱田 雅生
菱田 雅生
1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)
1級DCプランナー 住宅ローンアドバイザー
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  • 資産運用編ケーススタディ

    主な講義内容
    • 顧客にどう提案するか?
    • 投資信託Q&A
    59分
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富裕層アプローチ

富裕層への資産運用アプローチ

金融コンサルタント 栗林 淳
栗林 淳
金融コンサルタント
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  • 富裕層とは

    主な講義内容
    • 富裕層マーケット
    • 資産運用アプローチから見た富裕層とは
    20分
    収録年月:2020年11月
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  • KYC(Know Your Customer)

    主な講義内容
    • 富裕層のKYCは
    • なぜ資産があるのか
    • 資産の状況を知る
    • 何にお金を使っているか
    37分
    収録年月:2020年11月
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  • お客様をどのように知るか

    主な講義内容
    • 自己開示から始める
    • 共通点を探す
    • お客様に興味を持っている事を示し、共感する
    • お客様の問いかけ、質問に真摯に対応する
    36分
    収録年月:2020年11月
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  • お客様のニーズ・関心事について

    主な講義内容
    • 奥の扉を開けてくれたら、本当のニーズ・悩み・関心事を聞く
    • よくあるニーズ・関心事のカテゴリー
    • 国際転出時課税制度
    30分
    収録年月:2020年11月
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  • ケーススタディ1

    主な講義内容
    • フローリッチなお客様
    • 収入も多いが、消費額の大きい事が多い
    • リスクに対しても敏感
    • 将来に向けた資産形成も
    12分
    収録年月:2020年11月
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  • ケーススタディ2

    主な講義内容
    • ストックリッチなお客様
    • 収入源とレベルの確認~資産からの利子配当もしくは賃料等
    • 今ある資産の自由度の見極めが必要
    11分
    収録年月:2020年11月
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  • ケーススタディ3

    主な講義内容
    • 不動産の割合が多いお客様
    • 不動産の種類と現況の確認
    • フローロッチかどうか:不動産収入orその他の収入
    25分
    収録年月:2020年11月
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  • ケーススタディ4

    主な講義内容
    • 金融資産が中心のお客様
    • 資産運用営業はやりやすいようで、逆に難しい
    • ポートフォリオをよく見て、特徴を把握して、アドバイス
    17分
    収録年月:2020年11月
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  • ケーススタディ5

    主な講義内容
    • 高齢の富裕層
    • 資産についての考え方を知る
    • 有効活用~人生の思いを実現
    • 残したい~相続税と争続
    28分
    収録年月:2020年11月
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職域セールス

職域セールス研修

株式会社リフレ 講師 加藤 充也
加藤 充也
株式会社リフレ
講師
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  • 現役世代との接点を持つべく
    職域セールスを積極的に行おう

    主な講義内容
    • 共働き世帯の増加
    • セキュリティ意識の高まり
    • ネット販売の普及
    10分
    収録年月:2020年11月
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  • 経営者との信頼関係を
    どう構築するか

    主な講義内容
    • 自行庫が従業員取引を推進したいなのか
    • 御社の従業員・会社・社長の為になるなのか
    • 職域セールスのメリット
    • 職域セールスを採用しないデメリット
    17分
    収録年月:2020年11月
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  • 企業の窓口となる方の
    負担軽減策

    主な講義内容
    • チラシ等の配布物は当方で用意しよう
    • 必要なら上席者への交渉も代行しよう
    • ご紹介頂いたらすぐに当方から動こう
    12分
    収録年月:2020年11月
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  • 職域セールスを行う際の
    取り決めを確認・厳守しよう

    主な講義内容
    • 日時
    • 活動場所
    • 守秘義務
    • 個別相談で対応
    9分
    収録年月:2020年11月
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  • 職域セールスにおける
    事前準備のポイント

    主な講義内容
    • 認知度を高める
    • 窓口部署との連携
    13分
    収録年月:2020年11月
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  • 関心を持ってもらうための
    声掛けの進め方

    主な講義内容
    • いきなりセールスでは警戒される
    • どんな人なのかを聞きだそう
    • リーダー的存在の方を中心に他の人を巻き込もう
    • 各部署の役職者へは必ず挨拶し、認知してもらおう
    13分
    収録年月:2020年11月
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  • 潜在ニーズを顕在化する
    預かり資産セールスのポイント

    主な講義内容
    • 預かり資産の3パターンとヒアリング順位
    • 目的イベントへ向けての蓄財
    • 万一への備え(不足金額の補足)
    • 余裕資金の運用
    31分
    収録年月:2020年11月
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  • ケースで学ぶ
    預かり資産セールスⅠ~Ⅲ

    主な講義内容
    • コツコツ堅実に運用したい20代のお客様
    • 新婚で将来の教育資金を考える30代のお客様
    • 定年が近く老後資金を考える50代のお客様
    14分
    収録年月:2020年11月
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  • 住宅ローンの提案を行うポイント
    ~商品案内から説明、アドバイス

    主な講義内容
    • チラシなどを使って積極的に声掛けを行う
    • 多くの人と関係構築を図る
    • 面談・電話などで頻度高く接触
    • 関連する事項について積極的に情報提供
    13分
    収録年月:2020年11月
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  • 個人ローンの提案ポイント
    ~商品案内から説明

    主な講義内容
    • チラシなどを使って積極的に声掛けを行う
    • 多くの人と関係構築を図る
    • 関連する事項について積極的に情報提供
    15分
    収録年月:2020年11月
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アフターフォロー

投資信託のアフターフォロー研修

ファイナンシャル・プランナー 森本 泰生
森本 泰生
ファイナンシャル・プランナー
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  • 総論

    主な講義内容
    • 幅広い層に広がった投資信託
    • 投資信託販売で起きた不都合
    • 顧客本位の業務運営に関する原則
    21分
    収録年月:2020年10月
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  • アフターフォローの事前準備

    主な講義内容
    • お客さまの属性再確認
    • お客さまの投資信託データを再確認
    • 購入時と今の相場確認
    • お客さまの立ち位置の確認
    12分
    収録年月:2020年10月
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  • アフターフォローの進め方

    主な講義内容
    • お客さまとの距離感の再確認
    • お客さまに運用状況を伝える
    • 要因別に自分でパターン分け
    15分
    収録年月:2020年10月
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  • アフターフォローの資料

    主な講義内容
    • 目論見書
    • 運用報告書
    • iDeCo、つみたてNISA説明資料
    • 客観的相場資料
    32分
    収録年月:2020年10月
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  • 電話でのアフターフォロー

    主な講義内容
    • リアル面談と比較したデメリット
    • 電話こそ事前確認と準備が重要
    • 電話サポートのリズムを作る
    16分
    収録年月:2020年10月
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  • 高齢者のアフターフォロー

    主な講義内容
    • 高齢社会到来
    • 健康寿命の問題
    • 高齢者アフターフォローの留意点
    13分
    収録年月:2020年10月
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  • 面談記録とトラブル対応

    主な講義内容
    • 面談記録の残し方(一般)
    • 面談記録の残し方(対高齢者)
    • トラブル発生時の対応
    18分
    収録年月:2020年10月
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  • アフターフォロー時のニーズ発掘

    主な講義内容
    • アフターフォロー時のニーズ発掘
    • お客さまのライフステージは変化
    • 不満の矛先はどこかに収まる
    9分
    収録年月:2020年10月
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  • ケース別アプローチ

    主な講義内容
    • 強気の相場観のお客さま
    • 資産バランスを気にするお客さま
    • 投資スタンスが変化したお客さま
    • ライフスタイルが変化したお客さま
    21分
    収録年月:2020年10月
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保険商品と実務

保険商品と実務について

	2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP) 証券外務員二種 小澤 美奈子
小澤 美奈子
2級FP技能士
ファイナンシャルプランナー(AFP)
証券外務員二種
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  • 保険商品と実務について

    主な講義内容
    • 保険の基礎知識
    • 生命保険の種類と商品
    • 医療・がん介護に備える保険
    • 生命保険の主な特約や割引
    89分
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生保の税務・法務

保険業法の実務対応

のぞみ総合法律事務所パートナー 弁護士・公認不正検査士 (CFE) 吉田 桂公
吉田 桂公
のぞみ総合法律事務所 パートナー
弁護士・公認不正検査士(CFE)
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「最近の金融庁の動向」「意向把握義務」

  • 最近の金融庁の動向
    主な講義内容
    • 金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)
    • ベスト・プラクティスのための「見える化と探究型対話」
    29分
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  • 意向把握義務の概要
    主な講義内容
    • 新しい募集ルールの導入
    • 意向把握義務の導入
    • 意向把握義務の概要
    • 意向把握義務の具体的方法
    40分
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  • 意向把握における好事例
    主な講義内容
    • 充実したヒアリング,保険の考え方等の情報提供
    • ニード喚起のための情報提供
    • 独自の意向把握帳票の活用(損保)
    • 複数の応募人での対応(組織的対応)
    18分
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情報提供,比較・推奨の方法・留意点①

  • 情報提供義務の概要
    主な講義内容
    • 新しい募集ルールの導入
    • 情報提供義務の導入
    • 情報提供義務の概要
    • 貯蓄性保険に関する情報提供
    28分
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  • 比較・推奨販売を行う場合の留意点
    主な講義内容
    • 乗合代理店が比較・推奨販売を行う場合の留意点
    • 顧客の意向に沿って商品を選別し,商品を推奨するパターン
    48分
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情報提供,比較・推奨の方法・留意点②

  • 乗合代理店が比較・推奨販売を行う場合の留意点
    主な講義内容
    • 比較・推奨販売を行う場合の留意点
    • 論点「基準や理由等」の内容
    • 「基準や理由等」には、具体性・合理性が必要
    40分
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  • 店舗ごと・募集人ごとに担当保険会社を割り振る場合
    主な講義内容
    • 店舗(拠点)ごと・募集人ごとに担当保険会社を割り振る場合
    • 説明書面(参考例)
    • 募集人ごとに担当保険会社を割り振る場合
    22分
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  • 募集人ごとに異なる推奨理由は許されるか
    主な講義内容
    • 募集人ごとに異なる推奨理由は許されるか
    • 損保協会「募集コンプライアンスガイド」
    • 生保協会「保険募集人の体制整備に関するガイドライン」
    5分
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  • 協同募集の場合の留意点
    主な講義内容
    • 共同募集の場合の留意点
    • 既存契約の更新・一部変更の場合の情報提供
    • 契約更改時の比較・推奨の必要性
    • 比較・推奨販売に係る態勢整備
    29分
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生命保険の営業実践

生保代理店のための営業実践入門

2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP) 証券外務員二種 小澤 美奈子
小澤 美奈子
2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP)
証券外務員二種
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生命保険の最新動向&お客様に好かれる印象を作り方

  • 生命保険
    主な講義内容
    • 個人保険の新規契約・保有契約の件数
    • 個人契約の契約動向(新規契約)
    • 個人契約の契約動向(保有契約)
    15分
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  • 保険販売員の「身だしなみ」の整え方
    主な講義内容
    • 保険販売員の「身だしなみ」 の整え方 男性
    • 保険販売員の「身だしなみ」 の整え方 女性
    • 保険販売のための好印象の作り方
    15分
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  • 保険営業で心がけたいこと
    主な講義内容
    • 【重要】 保険営業で心がけたいこと
    • 【重要】 保険営業でNGなこと
    • まとめ
    10分
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新規顧客を開拓する方法&保険営業で役立つ資料の紹介

  • 保険の顧客を増やす「タネまき」とは?
    主な講義内容
    • 保険の顧客を増やす「タネまき」とは?
    • どこに行ったら人に出会える?
    • 交流会等でやってはいけない行動3つ
    13分
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  • 保険を売るために大事なポイント
    主な講義内容
    • 保険を売るために大事なポイント
    • 自分の強みの見つけ方・作り方
    • 保険販売ではマーケットを絞ろう
    13分
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  • 保険販売で役立つ資料について
    主な講義内容
    • 保険販売で役立つ資料が 掲載されているサイト等
    • 保険販売で役立つ統計データの掲載先
    10分
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保険の提案・見直し方法

新婚家庭で必要な保障と保険

2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP) 証券外務員二種 小澤 美奈子
小澤 美奈子
2級FP技能士
ファイナンシャルプランナー(AFP)
証券外務員二種
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  • 新婚家庭で必要な保障と保険

    主な講義内容
    • 属性のポイント
    • ニーズの調査/質問のポイント
    • 相談者にまず確認してもらいたいこと
    • 死亡リスクに備える① 年金制度の構造
    48分
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新社会人に提案する保険

2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP) 証券外務員二種 小澤 美奈子
小澤 美奈子
2級FP技能士
ファイナンシャルプランナー(AFP)
証券外務員二種
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  • 医療保険編

    主な講義内容
    • 新社会人の相談者にまず確認してもらうこと
    • 病気やケガのリスク
    • 誰もが使える公的医療保険の種類
    • 公的医療保険の自己負担割合
    30分
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  • 就業不能保険編

    主な講義内容
    • 新社会人の相談者にまず確認してもらうこと
    • 医療保険と就業不能保険の違い
    • 公的保障制度のきほん
    • 就業不能保険をおすすめできる新社会人とは
    31分
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  • 死亡保険編

    主な講義内容
    • 新社会人の死亡のリスク
    • 葬儀費用の平均額は?
    • 死亡保険の種類
    • 新社会人におすすめの死亡保険
    26分
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マンションを購入したケースの保険提案

2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP) 証券外務員二種 小澤 美奈子
小澤 美奈子
2級FP技能士
ファイナンシャルプランナー(AFP)
証券外務員二種
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  • 30代シングル女性、自分名義の場合

    主な講義内容
    • 住宅ローンを組んで家を購入した際の死亡保険の見直し方
    • 住宅ローンを組んでマンションを購入した際のリスク
    • 就業不能への備え方
    28分
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  • 30代男性(家族あり)、
    住宅ローンを組んだ場合

    主な講義内容
    • 住宅ローンを組んで家を購入した際の死亡保険の見直し方
    • 住宅ローンを組んでマンションを購入した際のリスク
    29分
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相続対策

相続対策

スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP) 伊藤 亮太
伊藤 亮太
スキラージャパン株式会社 取締役副社長
1級FP技能士
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
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  • 相続の実態と相続対策アプローチとしての生命保険の提案

    主な講義内容
    • 相続の実態を知る
    • 相続資産の金額の構成比の推移
    • 相続対策に用いられている生命保険の契約形態3パターン
    26分
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  • 農家に関連する相続税知識と
    生命保険の提案

    主な講義内容
    • 農地等の相続税の納税猶予を知る
    • 納税資金や代償分割交付資金として生命保険を活用
    7分
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  • 相続対策アプローチ

    主な講義内容
    • 相続対策アプローチ
    • 富裕層が利用する相続対策、マネープラン<相続税関連>
    34分
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  • ドクターを中心とした相続に関する
    生前対策

    主な講義内容
    • 事業承継の考え方
    • 出資持分の評価減対策
    • 相続対策①生前贈与
    • 相続対策②評価額の引き下げ
    55分
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住宅ローン

住宅ローン基本講座

加藤 充也
加藤 充也
株式会社リフレ 講師
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  • 住宅ローンの流れ

    主な講義内容
    • 住宅ローンとは?
    • 実行までの流れ
    • 業者との関係
    54分
    収録年月:2020年6月
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  • 審査ポイント

    主な講義内容
    • 物件
    • 返済比率
    • 担保価値
    • その他資産
    32分
    収録年月:2020年6月
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  • 住宅ローンを増やすには?
    住宅について聞く(賃貸)

    主な講義内容
    • 基本属性を聞く
    • 基本属性を聞く意味
    42分
    収録年月:2020年6月
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  • 住宅ローンを増やすには?
    住宅について聞く(持ち家)

    主な講義内容
    • 住居について聞く(持ち家)
    8分
    収録年月:2020年6月
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  • 住宅ローンを増やすには?
    住宅について聞く(仕組みづくり)

    主な講義内容
    • 業者との接点
    • 職域セールス
    20分
    収録年月:2020年6月
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個人ローン

個人ローンの種類とセールス研修

加藤 充也
加藤 充也
株式会社リフレ 講師
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  • お客様に有用な情報を提供して
    相談しやすい印象を与えよう

    主な講義内容
    • お客様にとって何が有用な情報なのかを見極めるには?
    • まず相手を知る
    • ニーズに合う情報を提供しつつ、セールスに繋げる
    12分
    収録年月:2020年11月
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  • 個人ローンの種類には
    どんなものがあるか

    主な講義内容
    • マイカーローン
    • 教育ローン
    • フリーローン
    • カードローン
    9分
    収録年月:2020年11月
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  • お客様のライフプランに応じた
    提案の進め方

    主な講義内容
    • お客様の事を知れば知るほど見えてくる
    • 何がいつ起こるのかを知り適切な時期にセールスする
    15分
    収録年月:2020年11月
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  • この手のお客様にはこんな
    アプローチをしてみようⅠ~Ⅳ

    主な講義内容
    • 近い将来、子供が大学受験を考えているお客様
    • 今年、社会人になったばかりのお客様
    • 友人が結婚するという20代のお客様
    • 近い将来の結婚をにおわせている30歳前後のお客様
    22分
    収録年月:2020年11月
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  • 個人ローンの申込手続き

    主な講義内容
    • 要資金のエビデンス
    • 収入のエビデンス
    • 他の借入のエビデンス
    • その他
    7分
    収録年月:2020年11月
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  • 個人ローンの審査についても
    押さえておこう

    主な講義内容
    • 安定した収入
    • 勤務先の信用力
    • 返済比率
    9分
    収録年月:2020年11月
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  • セールスを実現するための
    組織づくりと業者との関係づくり

    主な講義内容
    • ロビーや店舗
    • 渉外担当者によるライフイベント情報の収集
    • 業者との関係づくり
    16分
    収録年月:2020年11月
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