生命保険コンサルティング研修 一覧
生保の税務・法務
生命保険の基礎知識
- 池上 光博
- 株式会社ダイヤモンド・パートナーズ
代表取締役 - プロフィールはこちら
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生命保険の基礎知識
- 主な講義内容
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- 会計事務所業務と生命保険の関係
- 生命保険３つの基本型と特徴
- 収録年月：2018年●●月
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定期保険に分類される保険種類と用語解説
- 主な講義内容
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- 定期保険に分類される保険種類と用語解説
- 定期保険の仲間
- 平準定期保険以外の定期保険の仲間
- 収録年月：2018年●●月
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養老保険に分類される保険種類と用語解説
- 主な講義内容
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- 養老保険に分類される保険種類と用語解説
- 養老保険の仲間
- 終身保険に分類される保険種類と用語解説
- 現在の運用環境下での終身保険の選択
- 収録年月：2018年●●月
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法人保険の全体像
- 主な講義内容
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- 法人保険の全体像
- 収録年月：2018年●●月
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決算対策
- 主な講義内容
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- 決算対策
- 保険による決算対策
- 決算対策で効果の高い保険種類
- 収録年月：2018年●●月
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相続・事業承継対策
- 主な講義内容
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- 相続・事業承継対策
- 相続・事業承継対策で活用頻度の高い保険種類一覧表
- 収録年月：2018年●●月
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保険の妙味・ハンドリング
- 主な講義内容
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- 保険の妙味・ハンドリング
- 保険期間延長
- 期間短縮
- 譲渡（法人⇒個人）
- 収録年月：2018年●●月
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生命保険のトレンド
- 主な講義内容
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- 生命保険のトレンド
- 会計人がすべきが顧問先への保険アドバイス
- ニーズに合致していない加入を見直す
- 収録年月：2018年●●月
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活用事例
- 主な講義内容
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- 活用事例
- 連帯保証債務対策
- 相続対策
- 役員退職金対策
- 収録年月：2018年●●月
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生命保険に関する税務～新規加入・見直しの提案方法
- 木下 勇人
- 税理士法人レディング
代表税理士 公認会計士・税理士 - プロフィールはこちら
損害保険の基礎知識
- 牧野 克彦
- 株式会社ウイッシュアップ
代表取締役 - プロフィールはこちら
保険業法の実務対応
- 吉田 桂公
- のぞみ総合法律事務所 パートナー
弁護士・公認不正検査士（CFE） - プロフィールはこちら
「最近の金融庁の動向」「意向把握義務」
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最近の金融庁の動向
- 主な講義内容
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- 金融検査・監督の考え方と進め方（検査・監督基本方針）
- ベスト・プラクティスのための「見える化と探究型対話」
- 収録年月：2018年●●月
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意向把握義務の概要
- 主な講義内容
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- 新しい募集ルールの導入
- 意向把握義務の導入
- 意向把握義務の概要
- 意向把握義務の具体的方法
- 収録年月：2018年●●月
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意向把握における好事例
- 主な講義内容
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- 充実したヒアリング，保険の考え方等の情報提供
- ニード喚起のための情報提供
- 独自の意向把握帳票の活用（損保）
- 複数の応募人での対応（組織的対応）
- 収録年月：2018年●●月
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情報提供，比較・推奨の方法・留意点①
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情報提供義務の概要
- 主な講義内容
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- 新しい募集ルールの導入
- 情報提供義務の導入
- 情報提供義務の概要
- 貯蓄性保険に関する情報提供
- 収録年月：2018年●●月
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比較・推奨販売を行う場合の留意点
- 主な講義内容
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- 乗合代理店が比較・推奨販売を行う場合の留意点
- 顧客の意向に沿って商品を選別し，商品を推奨するパターン
- 収録年月：2018年●●月
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情報提供，比較・推奨の方法・留意点②
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乗合代理店が比較・推奨販売を行う場合の留意点
- 主な講義内容
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- 比較・推奨販売を行う場合の留意点
- 論点「基準や理由等」の内容
- 「基準や理由等」には、具体性・合理性が必要
- 収録年月：2018年●●月
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店舗ごと・募集人ごとに担当保険会社を割り振る場合
- 主な講義内容
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- 店舗（拠点）ごと・募集人ごとに担当保険会社を割り振る場合
- 説明書面（参考例）
- 募集人ごとに担当保険会社を割り振る場合
- 収録年月：2018年●●月
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募集人ごとに異なる推奨理由は許されるか
- 主な講義内容
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- 募集人ごとに異なる推奨理由は許されるか
- 損保協会「募集コンプライアンスガイド」
- 生保協会「保険募集人の体制整備に関するガイドライン」
- 収録年月：2018年●●月
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協同募集の場合の留意点
- 主な講義内容
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- 共同募集の場合の留意点
- 既存契約の更新・一部変更の場合の情報提供
- 契約更改時の比較・推奨の必要性
- 比較・推奨販売に係る態勢整備
- 収録年月：2018年●●月
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生保コンサルティング・セミナー
法人向けの生命保険セールス新戦略
～2019年秋の各社新商品を理解して提案力を強化～
- 池上 光博
- 株式会社ダイヤモンド・パートナーズ
代表取締役 - プロフィールはこちら
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法人保険の現状
- 主な講義内容
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- 新ルール 定期保険等の損金算入割合のイメージ
- これまでの全損定期と新税制下商品の歩留まり率比較表
- 各社の過去&現在の実質返戻率比較
- 収録年月：2018年●●月
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大型契約に繋がる問題解決のための提案①
- 主な講義内容
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- どういう提案なら大型契約に直結するか？
- 相続・事業承継対策
- 相続税早見表と生命保険非課税枠
- 非課税枠は積極的に「使う」
- 収録年月：2018年●●月
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大型契約に繋がる問題解決のための提案②
- 主な講義内容
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- 相続税計算:自社株式(猶予税額)とその他財産の関係
- 事業承継税制(特例・一般)を活用した相続税納税額
- 収録年月：2018年●●月
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大型契約を沢山お預かりするための市場開拓
- 主な講義内容
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- 『お役立ち情報レター』を毎月書き続け、封書で送っている
- 毎月様々な勉強会に参加している
- 時間が有る限り新たな税理士さんを開拓し続けている
- 収録年月：2018年●●月
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税理士が教える！生命保険セールスで活用できる自社株対策と事業承継
- 森田 純弘
- 森田純弘税理士事務所
所長・税理士 - プロフィールはこちら
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自社株対策の実践
～中小企業経営と自社株- 主な講義内容
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- 株式会社の所有と経営
- 中小企業の実態・・・所有と経営の一致
- 商法と会社法の変遷
- 株式
- 収録年月：2018年●●月
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自社株対策の実践
～自社株評価と取引相場のない株式- 主な講義内容
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- 取引と自社株評価
- 財産基本評価通達
- 取引相場のない株式Ⅰ（会社規模別）
- 取引相場のない株式Ⅱ（3つの基礎）
- 収録年月：2018年●●月
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自社株対策の実践
～自己株式の買取り／リスク- 主な講義内容
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- 自己株式取得時
- 自己株式の売却
- 自己株式を消却した場合
- 権利のリスク
- 収録年月：2018年●●月
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自社株対策の応用
- 主な講義内容
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- 自社株移転と株価対策
- 特例事業承継制度の活用（事業承継税制）
- 収録年月：2018年●●月
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生命保険提案での活用
- 主な講義内容
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- 生命保険の基本の基本
- 最近の取り巻く環境
- 法人税法基本通達の改正と影響
- 生命保険による戦略
- 収録年月：2018年●●月
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法人保険へのシフトチェンジ 本質的成功を実現する継続貢献営業
- 五島 聡
- エフピーステージ株式会社 代表取締役
「戦略法人保険営業塾」 代表 - プロフィールはこちら
法人定期保険「2月ショック」後の提案戦略
- 古賀 真人
- 株式会社ライフサポート
代表取締役 - プロフィールはこちら
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法人定期保険に関する国税指導の概要
- 主な講義内容
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- 国税庁の指摘内容
- 国税庁指摘の原因
- 金融庁指摘の原因
- 付加保険料
- 収録年月：2018年●●月
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保険業界と監督官庁のやりとりの歴史
- 主な講義内容
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- 生命保険が国家財政にどう見られてきたか完全理解！
- 論点「基準や理由等」の内容
- 「基準や理由等」には，具体性・合理性が必要
- 商品選別の流れのイメージ（医療保険）
- 収録年月：2018年●●月
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これからの保険やサービスの提案戦略
- 主な講義内容
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- 「フェニックス」を探るにあたって
- これからの時代に起こる事
- 自社の商品が無形の価値にまで落とされているか
- 失われた１０年の中堅中小企業
- 収録年月：2018年●●月
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サービス品質を劇的に向上させるには
- 主な講義内容
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- 企業のステージを知るモノサシ
- クライアントの分類
- 自社株評価の特徴
- 具体事例：ビル賃貸会社
- 収録年月：2018年●●月
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ニーズ実現のために
- 主な講義内容
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- M&Aの基礎知識
- 中堅企業のニーズを探る
- ニーズ実現のために
- 中堅企業(顧客)がセールスマンと商売するには
- 収録年月：2018年●●月
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全損定期保険販売終了後の提案
- 池上 光博
- 株式会社ダイヤモンド・パートナーズ
代表取締役 - プロフィールはこちら
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個人・法人保険の全体最適化
- 主な講義内容
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- 比較・推奨販売を行う場合の留意点
- 論点「基準や理由等」の内容
- 「基準や理由等」には，具体性・合理性が必要
- 商品選別の流れのイメージ（医療保険）
- 収録年月：2018年●●月
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これまでの全損定期との具体的比較
- 主な講義内容
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- これまでの全損定期との具体的比較
- ４５歳男性、６５歳退職時に退職金として使いたい
- 第一保険期間２０年全損定期とドル終身との比較
- さらに加入件数の多い所得の少ない法人では？
- 収録年月：2018年●●月
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法人・個人の貯蓄
- 主な講義内容
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- 法人・個人の貯蓄
- 不動産売却益⇒年金上乗せ資金確保
- 収録年月：2018年●●月
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廃業危機を救うべき、相続・事業承継対策
- 主な講義内容
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- 個人の相続税
- 生命保険非課税枠で出来る相続対策
- 相続・事業承継対策で生命保険を活用する利点
- 事業保険・相続・事業承継対策で活用頻度の高い保険種類一覧表
- 収録年月：2018年●●月
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個人の相続税
- 主な講義内容
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- トラブル、クレームは大切に
- 短所と失敗は無視する
- 積極的に失敗する
- 好きと得意
- 収録年月：2018年●●月
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経営者の大病・介護・認知症対策と福利厚生制度
- 主な講義内容
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- 驚きのドル建終身保険｛積立利率変動型終身保険（通貨指定型）｝
- 経営者の大病・介護・認知症対策
- 若い優秀な人材が取るための福利厚生制度
- 財源確保（福利厚生制度充実のため）
- 収録年月：2018年●●月
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既契約保険の変更・最適化
- 主な講義内容
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- 既契約保険の変更・最適化：信頼醸成ため
- ハンドリングの具体例
- 財務内容・資金繰り改善＋売上アップ
- まとめ：生命保険のトレンド
- 収録年月：2018年●●月
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初年度3千万円の収益モデルを実現する 保険セールスプロセスの実践
- 古賀 真人
- 株式会社ライフサポート
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初年度3千万円の収益モデルを実現する 保険セールスプロセスの実践
- 主な講義内容
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- “新卒”保険営業マンでもできた！
- どんなことをすれば保険が売れるのか
- 事業承継 ⇒ 保険を使って対策
- 売れる組織 仕組みを作ろう！
- 収録年月：2018年●●月
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保険代理店職員が知っておきたい 経営基本知識
法人保険セールスの基本
- 吉澤 由美子
- H&Cブランディングマネジメント株式会社 代表取締役
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法人保険販売の目的と役割
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法人保険販売の基礎
- 主な講義内容
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- 社長には、「労働時間」という概念が無い！
- 社長は、常に全体を見て三歩先を考える！
- 従業員はお金を貰い、社長はお金をつくる！
- 収録年月：2018年●●月
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経営者が抱える“会社のリスク”と“個人のリスク”
- 主な講義内容
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- 会社が抱えるリスク
- 個人が抱えるリスク
- 収録年月：2018年●●月
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プロの保険販売人としてのビジョンとミッション
- 主な講義内容
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- 貴方が、経営者に対して保険を提案する（したい）理由について考える
- 貴方が行う相談業務と提案する保険で、相手に提供できる“期待効果”について考える
- 収録年月：2018年●●月
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企業・経営者にとってのメリットと活用方法の提案
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なぜ経営者保険は必要なのか？
- 主な講義内容
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- 売上・利益が激減、もしくは０（ゼロ）になる！
- 借入返済や支払手形は万一時も待ったなし！
- 顧客離れ・社員離れ・取引先離れの三重苦！
- 収録年月：2018年●●月
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金銭的な裏付けで考えるリスクマネジメント
- 主な講義内容
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- 企業防衛準備資金の考え方
- 退職慰労金準備資金の考え方
- 収録年月：2018年●●月
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顧客から自社（自分）を選んでもらう理由づけ
- 主な講義内容
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- 自社の特徴・他社との違い・独自のサービスなど、既存顧客に選ばれている理由を言葉にしよう
- これまでの相談事例や過去の実績など、貴社を選ぶ決め手となる基準を具体的に表現しよう
- 収録年月：2018年●●月
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経営者に必要な保険商品と特徴
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おもな生命保険商品の種類と特徴
「プロの保険設計士になるためには？」- 主な講義内容
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- 保険業界の傾向とこれからの保険提案の在り方
- 代表的な法人保険の特徴と活用法
- 定期保険／収入保障保険／逓減定期保険…
- 収録年月：2018年●●月
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生きるリスクへの備えについて
「死亡以外のトータル保障を提案する」- 主な講義内容
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- 重大疾病保障保険（保障イメージ）
- 就業障がい保障保険（保障イメージ）
- お客様サービス（例）
- 収録年月：2018年●●月
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ケーススタディ（保険商品提案の事例研究）「こんなお客様にはこの保険を提案してみよう」
- 主な講義内容
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- 例① 創業間もない、社員５名の飲食店経営者（35歳）
- 例② 創業から５年。3店舗に拡大・社員も20名に増えた（40歳）
- 例③ 創業60年の製造業、そろそろ事業承継を考える（65歳）
- 収録年月：2018年●●月
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成果を生むセールスのタイミング
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経営者から見た”保険の存在”
- 主な講義内容
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- 「入りたい」と言われても断らなければならない
- 収録年月：2018年●●月
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生命保険契約に必要な条件とは？
- 主な講義内容
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- リスク判定の審査項目について知る
- ①健康状態
- ②職業
- ③道徳的な観点
- 収録年月：2018年●●月
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顧客との関係性別のセールスのタイミング
- 主な講義内容
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- 顧客との関係性別“タイミングの活かし方
- 顧客が必要性を感じる時
- 既存取引先からの相談時
- 潜在的なニーズへの働きかけ
- 収録年月：2018年●●月
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提案のポイント
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新規定案の戦略を練る
- 主な講義内容
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- ターゲットの選定について
- アプローチ方法について
- 他社との差別化
- 収録年月：2018年●●月
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事前の準備
- 主な講義内容
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- 情報収集について
- 自分の能力の棚卸について
- 自分が商品！１分間で行う戦略的自己紹介８カ条
- 収録年月：2018年●●月
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新規提案までのシナリオづくり
- 主な講義内容
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- 新規提案のプロセスを可視化する
- 収録年月：2018年●●月
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ヒアリングの重要性
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ヒアリングの効果を理解する
- 主な講義内容
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- 安心感・信頼関係の構築
- 顧客にとって最大のメリット
- 収録年月：2018年●●月
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ヒアリングの必要性を理解する
- 主な講義内容
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- 傾聴のスキル
- 質問のスキル
- ペーシングのスキル
- 収録年月：2018年●●月
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ヒアリング実施後の効果検証について
- 主な講義内容
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- ヒアリング実施後に行なう、振り返り５つのポイント
- 収録年月：2018年●●月
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経営者の信頼を得る営業ツールとビジネスマナー
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課題解決ストーリーが伝わる営業ツール
- 主な講義内容
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- エチケット・マナー、ルールの効力
- 標準的提案書を作成する
- 成約率を高める６つの営業ツール
- 収録年月：2018年●●月
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営業パーソンとしての姿勢と心がまえ
- 主な講義内容
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- 優績営業マンといまひとつな営業マンの違い
- 営業マンとしての基本的な心がまえ
- 収録年月：2018年●●月
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経営者の信頼を得るための、「身だしなみ・言葉づかい・美しい動作」
- 主な講義内容
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- 身だしなみの重要性
- 言葉づかいの重要性
- 美しい動作の基本
- 収録年月：2018年●●月
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クロージングの重要性
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クロージングの重要性
- 主な講義内容
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- クロージングとは？
- クロージングが苦手な人の原因
- 収録年月：2018年●●月
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クロージングの効果を高める方法
- 主な講義内容
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- クロージングツールの活用
- クロージングの流れとタイミング
- 収録年月：2018年●●月
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お客様からの断りへの対処法
- 主な講義内容
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- 合意が得られない理由の把握
- 最後まで諦めないプロフェッショナルマインド
- 収録年月：2018年●●月
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社内の仕組みづくり
生保代理店のための営業実践入門
- 小澤 美奈子
- 2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP）
証券外務員二種 - プロフィールはこちら
生命保険の最新動向＆お客様に好かれる印象を作り方
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生命保険
- 主な講義内容
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- 個人保険の新規契約・保有契約の件数
- 個人契約の契約動向（新規契約）
- 個人契約の契約動向（保有契約）
- 収録年月：2018年●●月
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保険販売員の「身だしなみ」の整え方
- 主な講義内容
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- 保険販売員の「身だしなみ」 の整え方 男性
- 保険販売員の「身だしなみ」 の整え方 女性
- 保険販売のための好印象の作り方
- 収録年月：2018年●●月
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保険営業で心がけたいこと
- 主な講義内容
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- 【重要】 保険営業で心がけたいこと
- 【重要】 保険営業でＮＧなこと
- まとめ
- 収録年月：2018年●●月
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新規顧客を開拓する方法＆保険営業で役立つ資料の紹介
